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Administración de Patrimonios

Servicios de Inversión: Alcance sus Metas

Elija servicios de inversión, que le ayudarán a evaluar su tolerancia al riesgo del mercado, desarrollar un plan integral, y armar una cartera que le ayude a alcanzar sus metas.

Planes de Jubilación

Analizando en profundidad las metas de ingreso de su jubilación, ayudamos a determinar cuánto dejar apartado y dónde.

Anualidades

Ya sea variable o ingreso, nuestra misión es buscar la anualidad que mejor reemplaza su sueldo al jubilarse.

Donaciones a Entidades de Beneficencia

Déjele más dinero a su institución benéfica preferida, con estrategias y soluciones que hacen que su obsequio tenga aún más impacto.

Análisis de Necesidades Financieras

Sepa cómo planificar para sus necesidades financieras — antes y después de jubilación—después de hacer un análisis exhaustivo de su situación financiera.

403(b), Roth 403(b), 457(b)

Estamos aquí para ayudarle a descubrir la inversión más conveniente para su situación actual—desde situación laboral hasta factibilidad económica.

Fondos Mutuos/Comunes

Sienta el poder de unirse a otros inversores cuando coloca su capital en una cuenta conjunta para comprar cualquier cosa, desde acciones, bonos, y más.

Certificados de Depósito (CD) Intermediados

Para mayor seguridad y mejor retorno de su inversión, elija los Certificados de Depósito Intermediados. Le ayudaremos a decidir cuál es el más conveniente para usted.

Cuentas IRA

Cuando invierte en cuentas IRA, obtiene más dinero para su jubilación. Le permiten optar por deducciones exentas de impuestos ahora, o retiros más adelante.

Seguros de Vida

Acceda a una larga lista de productos de seguros para asegurarse de estar cubierto para casi cualquier cosa.

Estrategias fiscales

Maximice su declaración de impuestos con soluciones inteligentes para cuentas no relacionadas con la jubilación. Examinaremos todo lo que usted necesita saber.

401(k)/Traslados a otros planes de jubilación

Haga que su 401(k) siga trabajando para usted cuando cambia de empleo. Podemos ayudarle a navegar, ya sea para quedarse o trasladarse a una nueva jubilación.


Títulos ofrecidos mediante LPL Financial, miembro FINRA/SIPC. Los productos de seguro se ofrecen a través de LPL Financial o sus afiliados autorizados. Los productos de inversión se venden a través de LPL Financial no son depósitos asegurados de Valley Strong Credit Union ni tampoco son asegurados por NCUA. Estos productos no son obligación de Valley Strong Credit Union, ni son aprobados, recomendados ni garantizados por Valley Strong Credit Union ni por ninguna agencia del gobierno. El valor de inversión podrá fluctuar, no se garantiza la ganancia sobre la inversión y la pérdida del capital es posible. Valley Strong Credit Union y la Inversión de Administración de Patrimonios y Servicios de Seguros no son agentes de bolsa registrados ni tampoco están afiliados con LPL Financial. Valley Strong Credit Union contrató con LPL Financial para poner a la disposición de los miembros de la cooperativa de ahorro y crédito productos de inversión sin depósito y servicios disponibles.