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Administración de Patrimonios

Servicios de Inversión: Alcance sus Metas

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Elija servicios de inversión, que le ayudarán a evaluar su tolerancia al riesgo del mercado, desarrollar un plan integral, y armar una cartera que le ayude a alcanzar sus metas.

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Broker Check

Ofrecemos acceso a los siguientes productos y servicios:

Planes de Jubilación

Analizando en profundidad las metas de ingreso de su jubilación, ayudamos a determinar cuánto dejar apartado y dónde.

Anualidades

Ya sea variable o ingreso, nuestra misión es buscar la anualidad que mejor reemplaza su sueldo al jubilarse.

Donaciones a Entidades de Beneficencia

Déjele más dinero a su institución benéfica preferida, con estrategias y soluciones que hacen que su obsequio tenga aún más impacto.

Análisis de Necesidades Financieras

Sepa cómo planificar para sus necesidades financieras — antes y después de jubilación—después de hacer un análisis exhaustivo de su situación financiera.

403(b), Roth 403(b), 457(b)

Estamos aquí para ayudarle a descubrir la inversión más conveniente para su situación actual—desde situación laboral hasta factibilidad económica.

Fondos Mutuos/Comunes

Sienta el poder de unirse a otros inversores cuando coloca su capital en una cuenta conjunta para comprar cualquier cosa, desde acciones, bonos, y más.

Certificados de Depósito (CD) Intermediados

Para mayor seguridad y mejor retorno de su inversión, elija los Certificados de Depósito Intermediados. Le ayudaremos a decidir cuál es el más conveniente para usted.

Cuentas IRA

Cuando invierte en cuentas IRA, obtiene más dinero para su jubilación. Le permiten optar por deducciones exentas de impuestos ahora, o retiros más adelante.

Seguros de Vida

Acceda a una larga lista de productos de seguros para asegurarse de estar cubierto para casi cualquier cosa.

Estrategias fiscales

Maximice su declaración de impuestos con soluciones inteligentes para cuentas no relacionadas con la jubilación. Examinaremos todo lo que usted necesita saber.

401(k)/Traslados a otros planes de jubilación

Haga que su 401(k) siga trabajando para usted cuando cambia de empleo. Podemos ayudarle a navegar, ya sea para quedarse o trasladarse a una nueva jubilación.

Los consultores financieros de Valley Strong Retirement & Wealth Management Group son representantes registrados, y los servicios de valores y asesoría se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones registrado y agente de bolsa (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL Financial o sus afiliadas autorizadas.

Valley Strong Credit Union y Valley Strong Retirement & Wealth Management Group no están registrados como agentes de bolsa o asesores de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando Valley Strong Retirement & Wealth Management Group, y también pueden ser empleados de Valley Strong Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades separadas y no afiliadas de Valley Strong Credit Union o Valley Strong Retirement & Wealth Management Group.

Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliadas son:

  • No asegurado por NCUA o Cualquier otra agencia gubernamental
  • No garantizado por cooperativas de crédito
  • No depósitos u obligaciones de cooperativas de crédito
  • Puede perder valor

Los representantes registrados de LPL Financial asociados con este sitio web pueden discutir y/o realizar transacciones comerciales solo con los residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de ningún otro estado.